会話するだけで！営業日報GPTsを自動作成
営業日報を毎日書くのが大変、振り返りに時間が取られすぎる…そんな悩みを解決するレシピです。 ChatGPTのGPTs機能で「営業日報GPTs」を作っておけば、AIに今日の営業を話しかけるだけで、訪問先・成果・次回アクションが整理された日報が完成。 手書きや一からのテキスト入力から解放され、訪問件数の整理や振り返りの時短に効きます。
材料(必要なもの)
手順
マイ GPT から新規作成画面を開く
ChatGPT 左サイドの「GPT」セクションから「マイ GPT」を開き、画面上部の「GPT を作成する」をクリックして、カスタム GPT のエディタ画面を開きます。 ここから営業日報専用 AI の設計を始められます。
サイドバーに GPT メニューが見えない場合は、ChatGPT のプラン（有料）と「GPTs」機能の有効化を確認してください。
名前と説明を入力
「構成」タブで GPT の名前と説明を入力します。 - 名前：営業日報GPTs - 説明：音声で営業日報を作成するGPT これで現場スタッフが用途を一目で理解できます。
名前は社内検索しやすいキーワードを入れると後で見つけやすくなります。
指示（役割と日報フォーマット）を入力
「指示」欄に AI の役割と、日報の整理項目をカスタム指示として貼り付けます。 これにより、AI が「営業日報専用のヒアリング AI」として一貫した動きをするようになります。
「ヒアリング → 日報生成 → 確認」の順番をルール化すると、AI が途中で勝手にまとめずに必要情報を引き出せるようになります。
会話のきっかけを設定
「会話のきっかけ」欄に「今日の営業を音声で記録する」と入力します。 これにより、ユーザーが GPT を開いた瞬間に最初のアクションが提示され、迷わず使い始められます。
会話のきっかけは現場スタッフがそのまま押せる「動詞 + 目的語」で書くと、ヒアリングがスムーズに始まります。
「作成する」→ リンクを持つ全員に公開 →「更新する」
右上の「作成する」ボタンをクリックすると、共有設定ダイアログが開きます。 「アクセス」を「リンクを受け取った人」に変更し、「更新する」をクリックして公開します。 これで営業チーム全員が URL から GPT にアクセスできるようになります。
社内限定にしたい場合は「ワークスペース内のメンバー」を選択。完全社外秘の指示が入っていれば「招待を受けた人のみ」推奨。
音声モードで日報を実演（運用チェック）
公開された GPT を開き、「会話のきっかけ」をクリックするか、画面下のマイクボタンで音声入力。 今日の営業を話すだけで、AI がヒアリングしながら日報をまとめてくれます。 手書きや一からのタイピングが不要になり、移動中のスマホからでも 5 分で日報が完成します。
音声モードを使う場合は ChatGPT モバイルアプリ推奨。デスクトップでもブラウザのマイクボタンから利用可能。最初の 1 回は数件試して、ヒアリング項目の出方が業務に合っているか調整してください。
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